كشفت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الخميس، عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الأول للسندات المتعددة الشرائح التي أصدرتها "أدنوك مربان آر إس سي المحدودة"، إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لأدنوك، والتي تعد الشركة الرئيسة المُصنفة ائتمانياً والمُصدرة لسندات الدين في أسواق رأس المال العالمية لمجموعة أدنوك، في إطار برنامجها للسندات العالمية متوسطة الأجل (GMTN)، والذي تم إطلاقه مؤخراً ضمن 3 شرائح.
وأوضحت أدنوك في بيانها، أن الطرح الأولي حقق قيمة إجمالية بلغت 4 مليارات دولار.
وسيتم إصدار الشريحة الأولى من السندات التي تستحق الدفع في 11 أيلول/سبتمبر 2029 بقيمة إجمالية تبلغ مليار دولار، وبسعر قسيمة يبلغ 4.250 في المئة، فيما سيتم إصدار الشريحة الثانية من السندات التي تستحق الدفع في 11 أيلول/سبتمبر 2034 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 4.500 في المئة، وسيتم إصدار الشريحة الثالثة من السندات التي تستحق الدفع في 11 أيلول/سبتمبر 2054 بقيمة إجمالية تبلغ 1.5 مليار دولار وبسعر قسيمة يبلغ 5.125 في المئة. وستستخدم مجموعة أدنوك صافي عائدات الإصدار في أغراض عامة للشركة.
ومن المتوقع أن يتم إصدار جميع شرائح السندات المالية بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر 2024، وأن يتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن (LSE).